神魔大战的无数年后。魔法大陆被三个国家分割。出生于一个海上小囯的帕皮特，本是个历尽磨难的断臂孤儿，却机缘巧合的拜师于一位疯狂的女魔法师门下，终于走上了对魔法的初步探索，可惜好景不长，魔族再现，魔法大陆又将风起云涌，而女魔法师的真正身份又是？而魔族的真正目的又是什么？