，大伙很高兴，问长问短。诸葛亮对刘备说出刚才周瑜欲害他的险情，说若不是关公在场，刘备必为所害！刘备听了吓出一身冷汗，刚才真的好险！

    刘备对孔明说，此地危险，不如现在一同回去。孔明说不必担心，他自有安排。命赵云在十一月二十日驾小舟于南岸边等诸葛亮催促刘备他们赶快乘船回去，正好此时张飞领一队船只前来接应，诸葛亮目送刘备他们上船而去。

    候，他完成任务后，见东南风起必能回来。

    再说周瑜刚送走刘备他们，曹操的使者送来要求联盟的书信。周瑜竟撕碎书信，处死来使，以表示他抗曹的决心。一面安排战船，攻打曹操。

    曹操见周瑜竟敢与他作对，杀了使者，非常愤怒，领大军来战周瑜。双方战船驶到三江口，列阵大战了起来。

    周瑜的东吴水师富有水上作战经验，对曹军万箭齐发！曹军大多数不晓水性，曹操大败而回，责令蔡瑁负责早日训练好水师再战。

    一日，周瑜亲自冒险侦察曹军水师，发现曹军竟然井然有序，深得水军之妙，大吃一惊，得知原来是刘表部下投降的蔡瑁和张允当教练，难怪曹军也变得会水性了！周瑜盘算着如何能除此蔡、张二人。

    曹操水军与周瑜水战不利，也在盘算对付周瑜之谋。曹操的部下有个九江人，姓蒋，名干，字子翼，自称是周瑜的同乡结拜兄弟，愿说服周瑜来降。曹操听了喜出望外，于是命他过江去说降周瑜。

    却说周瑜这天正在与诸将议事，忽哨兵来报：“有将军的同乡故人蒋干来访。”

    周瑜闻报大喜，有了主意，即安排诸将配合，要上演一出好戏让蒋干看。

    与蒋干同来的有一青衣童子，见到周瑜，周瑜真的就像与旧友久别重逢似的，非常热情的款待，相谈甚欢。周瑜设酒宴与蒋干同饮，他又假装醉酒，真的像酒后失态一般，装模作样请蒋干参观其军营等等，令蒋干喜出望外。

    到了晚上，周瑜在军营休息，他让蒋干还像小时候的好友那样同榻而睡，他把假信函放在案卓上，故意想让蒋干偷去。果然，到了深夜时分，蒋干见周瑜正在沉睡，时而说些梦话。蒋干起来偷偷摸摸看能否得到有价值的情报，结果被他发现了一封蔡瑁私通周瑜的密函！内写有与周瑜里应外合，消灭曹贼，如何如何，等内容。蒋干发现密函大喜过望，心想：“总算不枉此行！”于是偷了此密函，与小童连夜偷偷离开周瑜，回到曹营向曹操请功。

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