主准奏，孔明于是安排大军北伐出征。

    诸葛亮调兵遣将就绪，老将赵云见军师这次没有安排他上阵，非常不满，在点将台面前对军师叫道：“我虽然年老，但仍能杀敌！尚有廉颇之勇、马援之雄，这次我一定要当前部先锋！”

    诸葛亮见劝不了他，只好让赵云为前部先锋，命邓芝为赵云的助手。

    赵云为先锋，果然老当益壮，所向披靡，势如破竹，魏军接连败退。曹睿见赵云势不可挡，只好聚集群臣商议，问谁能退蜀军？

    老臣司徒王朗说他能一席话说退诸葛亮。次日，双方对阵，压住阵角。魏方一人出来高喊：“请贵方军师孔明答话！”

    诸葛亮端坐一辆四轮车中从阵中出来，关兴、张苞二将侍立左右。王朗见诸葛亮羽扇纶巾，素衣皂绦，飘然而出。王朗也纵马上前，施礼毕，说道：“久闻军师你知天命，识时务，何故兴无名之兵？”

    诸葛亮道：“奉诏讨贼，何谓无名？”

    二人于是就在阵前使劲吵架起来，互相辱骂，各不相让。王朗年已七八十岁年纪，体力不支，被诸葛亮骂得气恨交加，气满胸膛，大叫一声，撞死于马下。

    诸葛亮见王朗被骂死，用扇指着魏军阵中主将曹真道：“你回去，来日决战！”

    曹真运送王朗尸首回去，后来曹军又数番惨败。魏主曹睿正在绝望之际，太傅钟繇保举司马懿复出，官复原职，为骠骑大将军，加为平西都督，曹睿御驾亲征。

    再说诸葛亮得知司马懿复出的消息大惊，想到孟达勇而无谋，司马懿必先进攻孟达，慌忙去信要孟达小心提防司马懿。

    孟达镇守新城，接到诸葛亮派人送来的信，阅后却不以为意，结果被司马懿打败，孟达阵亡。诸葛亮闻孟达被司马懿打败身亡大惊，慌忙安排人马守汉中咽喉要道街亭。参军马谡要求由他领兵守街亭要道，诸葛亮有些犹豫，但马谡却要求愿立军令状，说他要立功。

    诸葛亮见马谡这样坚决，于是立下军令状，街亭不可有失，给他二万五千精兵，再加一员上将王平相助，嘱他俩一定要在街亭要道下寨固守。孔明又特别吩咐王平，到时须画出地形图让他参考。

    不料马谡高傲自大，偏不依照军师所说的占据要道坚守，而是自作聪明，到附近的一座高山上去，认为居高临下，自以为比军师聪明。王平劝告马谡不听，只好画出图形派人呈送给军师诸葛亮。

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