复雁门。欲领兵西进重夺雁门，又恐刘和率部偷袭，遂聚众部落首领商议。众首领闻并州路大败，尽皆思归，又俘获颇丰，又汉军雁门、幽州两部合击，于是决议出塞外，入草原回转驻地。刘和探知匈奴撤退，遂引部追击，追至草原，小战数场，互有损伤，刘和部伤亡更重，又不熟草原地形，不敢贸然前进，遂引兵返回。

    是役，刘和伤亡惨重，马步军损失七万，被掠百姓十数万，各处关隘均残破不全。调田丰为代郡太守，戏志才为别驾，命二人恢复生产，整治民生，修缮关隘。又升雁门县为郡，令张辽领兵四万屯雁门，防备匈奴。未几，回到幽州，命有司统计损失，钱粮辎重损失无数，一两年之内恐怕再不能兴兵。刘和深恼之，又令赵云率小部骑兵，日夜骚扰匈奴各部。又广派商人，许与重利前往荆、益一带购粮。

    却说於夫罗回到匈奴驻地，闻汉军日夜骚扰所部，兵不能止，又闻董卓已身死，遂有请和之意。于是杀匈奴中郎将张奂，将人头呈于刘和。刘和亦要休养生息，遂答应请和，约为兄弟之盟。匈奴放还俘获百姓，刘和放还匈奴俘虏，又令赵云撤回关内，屯兵涿郡。至此，匈奴与刘和历时四个月之战方始落幕。

    时袁绍在冀州，闻刘和与匈奴大战，后又闻刘和大败，大喜，遂意兴兵取幽州，众幕僚皆劝曰：“今刘和在北与匈奴大战，乃大汉与匈奴之战。主公若此时进兵幽州，刘和若抵挡不住，匈奴兵南下，届时主公就是天下罪人啊。”袁绍闻之默然不语。逢纪见之遂进言道：“主公日前在青州，刘备盘踞平原，对主公时常刀兵相加，今不若破刘备，收青州。”袁绍闻言大善，遂令高览为先锋，文丑为大将，出兵平原。

    时刘备领关羽、张飞在高唐与黄巾对峙，刘备军少，黄巾贼众，欲待还平原，又恐黄巾军北上抢掠平原，蹉跎不前。忽一日，平原留守孙乾快马来报：“袁绍以文丑为大将，高览为先锋，起大军来夺平原。”刘备得报，急退。至平原，高览领兵万余已到，孙乾开城门接入刘备军。翌日，刘备随同关羽、张飞至高览营寨前挑战，高览在冀州久闻二将威勇，不敢出战，紧闭寨门，又飞马急报文丑。未几日，文丑领兵三万来到，与高览合兵一处。休息一日，天明即起锅造饭，留五千守大营，三万五千攻城，三日不克。攻城云梯损坏无数，遂一面责令加紧打造，一面飞报袁绍军情。

    翌日，刘备令关羽、张飞复又来挑战。文丑欲出战，高览苦劝，文丑大怒：“我乃河北名将，当世有几人是我敌手。”遂不听高览之言。及战，十五个回合被关羽斩于马下。军士来报，大惊，遂飞马告知袁绍。袁绍见折了文丑，细问详情，大怒，遂领兵五万来援。兵至平原，与高览互为犄角，第二日合围平原。刘备见袁绍势大，恐不能支，令部将突围至田楷、孔融、曹操处求援。袁绍在营中得悉刘备求援，遂加紧攻城，一日一夜城破。刘备见城破无法挽救，同关羽、张飞等突围而去，至天明，清点人数，止有五百余人，尽皆带伤，多无铠甲兵器在手，刘备视之，长叹道：“想我自起兵至现在大小征战数十场，皆无如此之惨败。天下之大，却无某容身之处。”说罢，又思及好友公孙瓒，悲从中来，大声痛哭起来。众人皆劝，关羽道：“大哥向来与北海孔文举相善，不若投他处去。”遂领兵投孔融而去。

    袁绍夺了平原，见走了刘备，一面派兵追赶，一面听从荀谌建议，分兵三万由高览统领取渤海，自领大军在平原休整。颜良与文丑最相善，闻关羽斩杀文丑，深恨之，每日督促袁绍进兵为文丑报仇。袁绍无奈，遂领兵六万来与颜良会合。

    孔融在北海闻刘备在平原战败来投，大喜，出城十里相迎接。设宴为刘备接风洗尘，刘备在席间屡次落泪，孔融亦好言相劝。翌日，拨兵马三千，粮草若干之刘备营中，又请刘备屯泰山，互为犄角。未几日，探马来报，袁绍起兵十万来攻。孔融大惊，遂请刘备及田楷商议御敌之策。二人皆言，北海无险可守，不如拼力一搏，或许还有转机。遂三人聚兵一处，合计马步军四万余人，当下在北海结营下寨。

    袁绍领兵十万亦到，见北海营寨，遂退二十里下寨。整日闭营休整，不理刘、关、张挑战。未几日休整完毕，袁绍兵马尽出，往北海营寨而来。袁绍兵多，当即命全军压上，田、孔、刘兵少，至午时，伤亡惨重，抵挡不住，遂弃寨奔走。田楷、孔融退入东莱郡，刘备退入泰山中。此战田楷、孔融元气大伤，再也无力攻打袁绍。袁绍战败三部，又得高览下渤海全境，遂颇有志得意满之兴，当即犒赏三军，令颜良领兵五万屯青州，自率大军回转冀州休整。至此，袁绍据有近二州之地，势力与刘和相差无几。

    时刘和在幽州闻袁绍夺冀、青二洲，因与匈奴大战损伤颇重，无力南下，只能无可奈何。

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