岸口和狮子滩水库的士兵处，让他们在放水之前先把桐油倒在水里。而此时吕蒙船队也已到涪陵，孔明见状大喜，一边令弓箭手备好火箭，待水一放，便可点火，射向吴船，一边又令军士放信号弹通知黄忠进军。

    辰时，暴雨已停，乌江堤岸口和狮子滩水库的士兵立刻掘开乌江口，拉起水库闸门。瞬间，二处之水直如猛虎下山，气势磅礴，势不可当。但由于吕蒙的东吴船队高大坚固，且士兵又深识水性，因而竟影响甚小。少顷，涪陵地区已成一片汪洋，但东吴军队完好无损。吕蒙见状，大笑：“诸葛亮已计穷矣！”孔明在明月山居高临下见吕蒙船队周围已是充满桐油的水，便与徐惠、严颜、高翔、孟达各率五百军士分四角往水中射火箭。大火瞬间燃烧，快速蔓延，火趁风威，风助火势，烟焰涨天。东吴船队瞬间笼罩在一片火海之中，但见涪陵地区火逐风飞，一派通红，漫天彻地。

    东吴战船尽皆着火，吕蒙如梦初醒，仰天长叹：“可恨！竟中诸葛村夫此等计谋！”徐盛、丁奉等护着吕蒙驾一叶小舟拼命逃出火海。但看见陆地，急舍船上马，逃往方斗山，谁知一彪军拦路，为首大将，乃常山赵子龙也。吕蒙等纵马混战，夺路而走。此时，孔明、徐惠、赵云、严颜合兵一处，皆在后追击。吕蒙等看待近瞿塘峡，心中稍安，忽两员大将拦路，正是魏延、黄忠，后孔明、徐惠、赵云、黄忠、严颜又引兵杀到，前后夹击，吴兵大败。东吴士兵皆熟水战，山地地形作战非其长处，又逢火烧大败，直见得草木皆兵，狼狈而逃。吕蒙等人不敢恋战，只拼命突围而去。孔明驱兵追赶，直赶到西陵峡，方才罢休。魏延道：“都督何故收兵？不若趁此机会重夺荆州？”孔明道：“吕蒙军虽败，但我军毕竟兵少，实不宜长途追击。若我深入湖北，程普等人断我归路，其势危矣。今东吴兵败，元气大伤，不若先收复失地，日后再难得此好机会矣。”遂令高翔、孟达率三千兵马镇守巫峡，孔明则与徐惠、赵云、黄忠、魏延、严颜等归成都。

    涪陵一战，东吴吕蒙丧失九万多兵马，仅剩得几千余人马逃出，诸将皆受重伤；诸葛亮初出茅庐，便以五千破十万，且缴获无数器械、马匹，降者万余，取得了北魏、东吴联手进犯西蜀，西蜀反击战的第一个胜利。

    退兵路上，孔明、徐惠、赵云、黄忠、魏延皆在马车闲叙。孔明见众人皆有疑惑，道：“各位是否心存疑惑，可否说出来，看亮是否能解释一二？”赵云道：“大都督，为何吕蒙拥兵十万，来势冲冲，却败得如此之快？”孔明目视徐惠。徐惠冷静分析道：“吕蒙位列东吴四英将之一，能文能武，想要瞒过他，可不容易。我军仅有五千，对方有十万，除了用火攻，别无他法。但是，若是寻常火攻，吕蒙焉能不察觉？所以孔明从一开始就设下水淹三军的假圈套，让吕蒙误以为我们要用水来对付他们。他无论如何都想不到，在水上还可以用火攻。五行相生相克中，水是克火的，所谓水火不容，吕蒙肯定想不到，所以此计必成。”

    黄忠道：“虽然如此，但都督又怎么知道吕蒙不会留下兵马防守方斗山和瞿塘峡？”徐惠道：“因为吕蒙所率军队虽然有十万，但平心而论，如果这一仗他真的赢了，那么他确实可以长驱直入，攻入益州。可问题是，如果他真的做到了这一步，那么十万大军是远远不够的。首先，先别说益州本土尚有西蜀军队，就算他真的拿下了成都，灭了我国，难道北魏会坐视不管？他又必须做好跟北魏交战的准备，十万大军哪里够用？所以，他肯定不会留下太多兵马驻守。再说了，我们只有五千兵马，却敢来与他对战，难道他不会怀疑有诈？所以他也不敢轻敌。”

    魏延道：“那为什么我们又要移营去明月山？既然是用火攻，那不移营不是也可以？”徐惠道：“移营是为了让吕蒙确信，我们要用水来对付他。吕蒙颇有谋略，他一定十分谨慎，会派细作探视我们的一举一动。我们移营这么大的事，细作肯定会报告，这么一来，吕蒙就会确信我们要用水攻，而不是火攻，就会毫无顾虑追击。”

    赵云、黄忠、魏延恍然大悟，拜伏于地：“都督神机妙算，我等佩服。从今往后，皆以都督马首是瞻！”孔明忙道：“各位这是干嘛，快起来，你我都为陛下效力，又怎可以我马首是瞻？”而徐惠嘴角微微上扬，似乎早已对这一切了然于胸。

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