李伯升。不过因湖州军强，无法攻克，邵荣部亦随后引还。士诚一打江阴、两攻建德，却分为吴良、朱文忠所败，亦然无功而返。

    胡大海又围绍兴，却也没能攻克。吕珍围诸全州，堰水以灌城。朱元璋遣胡大海往援，夺堰反灌吕珍军。吕珍于马上折矢求解兵，大海许之。双方两军谁也奈何不了谁。

    九月，士诚弟四平章张士信筑杭州。十二月，常遇春、邵荣先后总大军攻杭州，由冬至春，战数不利，接连不克。至次年三月，士诚军获胜，斩获元璋部万余。

    并在这一年，朱元璋往士诚处派遣卧底，选侍卫十三人，佯称得罪于上，诈降士诚。士诚配以妻，抚之甚厚。可惜没过一个月，侍卫中有一人，名叫周海的出告密，俱被斩于虎丘山下。

    也是在这一年。张士诚、朱元璋斗智斗勇。方国珍阴持两端。与张士诚结为婚姻的同时，正月，又遣使奉书献金带与朱元璋纳款。三月，更自称献台、温、庆元三路与金陵，并遣其次子往去金陵为质，朱元璋厚赐而送还。十月，他却又受了元帝诏封，为江浙行省平章政事。

    同时北地战火也愈燃愈烈。

    二月，山东田丰部将杨诚由飞狐克蔚州，据之。同月，孛罗起复仇之军，大败关铎在丰州、云内、东胜。关军奔溃。元帝诏孛罗移兵镇大同，为京师悍蔽。五月，察罕围汴梁，八月，克之。

    同年，山东内讧，赵君用杀毛贵。七月，王士诚、续继祖渡海回益都，杀赵君用。仍奉毛贵之子为总兵，以镇山东之地，朱元璋欲知齐鲁燕冀之虚实，遣卫士何必聚做小毛平章的伙夫。

    不止群雄纷争、内斗，元廷内部察罕与孛罗的矛盾也开始出现。并且奇氏与皇太子亦开始图谋促元帝内禅退位。

    五月，皇太子奏请巡北边以抚绥军民，御史台臣上疏固留，诏从之。十二月，因憾帝党重臣太平忤己，并使监察御史诬中书左丞成遵、参知政事赵中以赃罪，杖杀之。此两人，皆太平之羽翼。

    也是在这一年，邓舍起兵永平，所向披靡。先借辽东红巾之势，掩有高丽，羽翼初成，继麾军北上，入取辽阳。小明王诏以海东丞相，封燕王，名声始传与天下，为诸雄所知。

    是岁，五月，山东、河东、河南、关中等处蝗飞蔽天，人马不能行，所落沟堑尽平，民大饥。八月，蝗自河北飞渡汴梁，食田禾一空。八月，大同路蝗，襄垣县螟蝝。是夏，京师又大饥，民殍死数十万，十一门外各掘万人坑掩之。

    江南富庶，北地几乎年年灾情。察罕攻取汴梁之后，没有立即展开对山东之攻势，此亦为一关键之缘由。

    纵观多年形势，若无海东的异军突起，或许这种天下纷乱的局面还会持续下去，依然还会以江、淮为界，南北群雄各自为战。然而，邓舍入主益都，这南北的格局亦悄然地在逐渐因之改变。

    朱元璋、陈友谅相继遣使往去益都结援、示好。张士诚又不比陈友谅，他先前得了徐州等地，地盘正好处在朱元璋与山东之间。

    闻讯当时，他正设有盛宴，与子弟、群臣欢饮赋诗，当即惊动变色，说道：“海东步卒强盛，屡败元军。兼有齐鲁之地利，为我邻邦，又与朱重八共为宋臣。吾料重八必会与之结援。吾亦当与之盟约。”

    即日，遣使携宝物，走水路，星夜兼程赶赴益都。

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