五十万大军再度西征。西征军很快就彻底灭亡花剌子模，杀札阑丁。不久又大举征服俄罗斯，攻陷莫斯科、基辅诸城，并分兵数路向欧洲腹心挺进。121年，北路蒙军在波兰西南部的利格尼兹(Legnia)，大破波兰与日耳曼的联军。拔都亲率蒙军主力由中路进入匈牙利，大获全胜，其前锋直趋意大利的威尼斯，全欧震惊，称为「黄祸」。正当西方各国惶惶不可终日之际，拔都忽接窝阔台驾崩的噩耗，于是急速班师。第三次西征，(1253－1260)蒙哥于1251年即大汗位后，令其弟旭烈兀率兵西征。这次西征主要方向是西南亚地区，头等目标是消灭木剌夷国(Mulahida，在今里海南岸的伊朗北部)。1257年，蒙军荡平木剌夷之地，并挥师继续西进，攻陷报达(Baghdad，今巴格达)，屠杀八十万人，灭亡历时五百余载的黑衣大食(Abbaid)。此后旭烈兀又率兵攻陷阿拉伯的圣地麦加，攻占大马士革，其前锋曾渡海收富浪(即今地中海东部的塞浦路斯岛)。本来他还要进一步攻打埃及，因得到蒙哥伐宋阵亡的消息，便率主力班师。

    随着我们的到来，蒙古军队的第二次和第三次西征，我估计他们永远没有这个机会啦！这个西征的机会只会属于我的！但是，我从这三次西征，看见蒙古将领的英明，蒙古兵的勇猛，攻城器械的先进：已经开始使用火枪、火砲（不是炮说明还没有发展到现在火炮的程度）。特别是蒙古人的坚忍不拔、吃苦耐劳的精神和严守纪律的作风，决定他们许多不败的战绩和征服国家之多（大小几百个）。我料到和蒙古军必有一场你死我活的争斗，所以我特别喜欢了解他们的战略战术。我也命令几个小队有时间就把我所整理有关蒙古军队的资料细心阅读，并且告诉她们寻找蒙古军队的优点和弱点，以备以后随时用上。同时我给特种兵讲课的时候，开始增加蒙古军作战的内容，剖析他们的特点，汲取他们的优点，寻找他们的弱点。虽然他们也听说过蒙古的情况，但是知之甚少，当我说道，他们有可能侵犯我们大宋的时候，他们个个义愤填膺，摩拳擦掌，跃跃欲试。我激励他们道：“现在多掌握本领，以后大有机会和他们作战，到时候，可不要被蒙古人的气势吓倒！金国就有个将军被蒙古军的勇猛吓的屁滚尿流被乱军踩死，哈哈！所以，你们一定要多分析蒙古军的弱点，5年之内我们必定和蒙古军有场大的决战！”，“我们定当好生努力，绝不辜负使者大人的知遇之恩！”

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