世界上最后的巫师身处异能都市之中，终日进行各种吊诡实验。 受到古老血统的制约，每日午夜前必须且只能使用三次魔法，而他做的最多的事情就是把闹钟变成小黄鸭——其人究竟是强是弱？无人知晓。 庸庸碌碌的男巫，为帮助真实身份为狼人的刑警好友侦破连环杀人案而使用禁忌魔法，不想却被卷入奇怪事件之中……