国的加兹尼城，完成了对阿富汗地区的征服。

    花剌子模的摩诃末于1217年骑着马作了一次穿越波斯的凯旋旅行，途中，他接受了阿塔卑们（或者说波斯各省内独立和世袭的突厥总督们）向他表示效忠，特别是法尔斯的萨尔古尔朝人的效忠。他一直来到阿拔斯领地伊拉克阿拉比的边界扎格罗斯山的霍尔湾。当他正要向巴格达前进时，他与哈里发发生了争吵。甚至连阿塞拜疆（大不里斯，不属他这次出巡地）的阿塔卑，也主动承认自己是花剌子模的纳贡臣。在这时（1217年），花剌子模突厥帝国北以锡尔河为界，东以帕米尔和瓦济里斯坦山区为界，西以阿塞拜疆、卢里斯坦和胡齐斯坦山区为界，它囊括了河中、大半个阿富汗和几乎整个波斯。

    1217年摩诃末向报达（巴格达）的哈里发发动战争，军队到达阿撒答巴忒，兵马冻死多半。摩诃末的母亲图儿干合敦是康里人，乘摩诃末远征之机，依仗康里将领，别居乌龙格赤（今土库曼斯坦乌尔根奇）另立朝廷，干预国政，遂造成母子不和。所以，花剌子模国虽拥兵四十万，但由于国家体制尚未成型，矛盾突出，离心力较强的原因，使得战斗力大打折扣导致战斗力比较弱，在1220年－1221年间被成吉思汗的蒙古帝国轻易摧毁（1388年又为帖木儿征服，后又归波斯统治）。

    成吉思汗遂以攻金事付木华黎，而自谋征讨花剌子模之事。1218年，灭西辽后，蒙古西境遂与西域接壤。1221年蒙古大军攻占玉龙杰赤城，7天屠杀该城120万人（数字有疑问），成吉思汗亲统大军西征，历时五年。消灭收编0万军队，虽然自身也有20万伤亡，但夺取了花剌子模大片土地。

    在1219年至1221年，蒙古集结重兵进攻花剌子模，它标示著蒙古与中古大波斯外交和贸易失败的结果，也是蒙古西征的开始。当时雄踞中亚的花剌子模的国境面积相当於印度次大陆的大小。蒙古第一次西征带给了伊斯兰世界太多的毁灭，残存无几而惊恐的花剌子模人民事后回忆，蒙古兵因血腥屠戮（集数十场作战）开始恶名昭彰；这场历时两年的国与国的战争，实际上不纯粹是一个中亚帝国的彻底毁灭，也将成吉思汗的残忍作战方式带到西方：迂回攻击；彻底、全面且恐怖，军队以武器屠戮民众。

    扎兰丁即位后承袭花剌子模沙和算端称号。1221年初，扎兰丁离开里海返回旧都玉龙杰赤，花剌子模的突厥将领素骄模惧扎兰丁夺其军权，密谋害之。扎兰丁得报后，率亲信逃出，辗转到达哥疾宁后，在周边地区募集兵士，并结集约10万军队，进驻八鲁湾川，出击蒙古军获胜。成吉思汗当时称赞扎兰丁之武勇，并说过希望自己的儿子有这样的才能。[7]

    扎兰丁反击后，呼罗珊许多城市起而响应，反抗蒙古压迫。但扎兰丁两部将不和，军队分裂，力量削弱，不敢迎战成吉思汗亲自统率的蒙古大军，乃退至印度河畔。11月，扎兰丁被哲别和速不台的蒙古军包围，激战後，扎兰丁跃马渡河，逃入印度。122年蒙古军退后，扎兰丁由印度回波斯，向阿拔斯朝借兵，先後据有起儿漫、亦思法杭等地区，阿姆河以西诸川尽为所有，势力复振。不久，因宿怨与哈里发纳绥尔发生争战；又出征阿塞拜疆和谷儿只吞并其国土，引起伊斯兰诸国不满，扎兰丁陷于孤立。[7]

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